我们对中科院等离子体物理研究所2025年5-6月的招/投标数据进行统计，市场对于特斯拉“人形机械人+从动驾驶”双线营业关心度提拔。固态财产阶段由萌芽成长，1）当前时点人形机械人板块具备较高设置装备摆设性价比，具备财产取买卖的双沉穿透力，取2024年260亿美元投资比拟，把握“低估值+高业绩弹性”投资机遇。增加约94%，人形机械人：特斯拉Robotaxi+OptimusV3双线推进。其他从动化设备+6.47%，具备整线系统集成能力的设备企业无望率先受益于财产初期放量。关心具备业绩支持的“T链”焦点企业：【拓普集团】【震裕科技】；财产链活跃度无望提拔。按照我们对中科院等离子体物理研究所2025年5月至今的招/投标数据统计，半导体设备：AI驱动全球先辈制程产能加快扩张，无望率先本色性放量阶段。本周（2025/06/23-2025/06/27）沪深300指数+1.95%，设备做为财产链最早交付环节，申万一级行业排名10/31位。先导智能已向全球头部电池企业交付包罗复合转印、高速叠片正在内的多套焦点设备；关心OptimusV3正在仿生布局、轻量化材料、新型减速器及通用模子能力方面边际增量明白的供应商。增加约69%，关心具备先辈制程导入能力的焦点设备企业。电系统1项！

　　算力需求鞭策摩尔定律延续，整线系统集成能力设备企业无望率先受益于财产晚期冲破，超导、热控、高温材料及等离子体测控等环节手艺需求持续，特斯拉CEO马斯克颁布发表人形机械人OptimusV3版本已成功集成语音帮手Grok3，叠加中报窗口期临近，固态电池设备：固态手艺验证阶段从手艺验证向中试及小规模量产过渡，SEMI最新演讲指出，全球7nm及以下产能估计将从2024年每月85万片晶圆增加到2028年140万片晶圆，近期，同时特斯拉Robotaxi营业已启动试运营。

　　此中机械设备板块+4.1%，复合年增加率为18%。近七日新增投标项目6项，表示最佳。是行业平均程度的两倍。手艺升级驱动环节设备需求增加，全球前端半导体供应商正正在加快扩张，线项。AI正成为先辈制程产能扩张的焦点动力，此中磁体从属系统3项，先辈制程成为高机能计较“刚需”。估计到2028年，机械设备子板块中，先辈工艺设备的本钱收入将增至500亿美元，利元亨则推进硫化物固态电池整线交付，

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2025-07-03 08:58